Бесы - революционеры, а Россия - болезнь, из которой исходят демоны. Чтобы повязать весь кружок кровью, в предательстве обвиняется Шатов, и его убивают сразу после того, как его жена родила ребенка ...
У режиссёра Кева есть всё: жена, ребёнок и признание, однако, он не чувствует себя счастливым. И даже, напротив, он одинок и потерян. Ко всему прочему он влюбляется в жену своего знакомого. ...
Пунктирно прочерченный сюжет лишь намекает на неясный характер конфликта императора и молодого наследника престола, который после неудачного заговора с умыслом устраивает чинную церемонию, затем ...